В этот альбом вошло несколько песен из альбома "Разбитые судьбы", а также песни, записанные позже в разное время.
1. Декабрь и зима /Юрий Лаврушин - Владимир Соколов
2. Хозяйка Осень /Юрий Лаврушин - Юрий Лаврушин
3. Дикий виноград /Юрий Лаврушин - Инна Плышевская
4. 300 лет одиночества /Юрий Лаврушин - Инна Плышевская
5. Эротоман /Юрий Лаврушин - Юрий Лаврушин
6. Приговор /Юрий Лаврушин - Юрий Лаврушин
7. Алданский снег /Юрий Лаврушин - Алексей Петров
8. Маленький блюз /Юрий Лаврушин - Владимир Соколов
9. По крови скошенной травы /Юрий Лаврушин - Инна Плышевская
10. Задушила тебя Осень /Юрий Лаврушин - Юрий Лаврушин
11. Поздний взлёт /Юрий Лаврушин - Инна Плышевская
12. Снег над городом /Юрий Лаврушин - Юрий Лаврушин
13. Зачем?.. /Юрий Лаврушин - Инна Плышевская